これまでは各自のPCでエクセルを用いて見積書を作り、タスク管理もしていました。また、顧客の状況や社員の負荷状況を確認するために自分の仕事の合間や定休日にエクセルで集計作業に約20時間はかかっていましたね。
セールスフォースを導入して、20時間の作業がたった10分もかからないので、案件の振り返りや社員教育に時間を使うことができています。

「業務内容の見える化」や「経営課題の見える化」を実現するために、業務フロー全体の見える化が必要でした。そこで、まずはSalesforceとfreeeを連携させ、案件情報から見積書・請求書を作成できるようにしました。その結果、B/S、P/Lなどの財務諸表をリアルタイムで確認できるようになり、素早い経営判断に大変役立っています。今後はSalesforceの機能追加や連携を強化し、業務フローの改善に役立て、リアルタイム経営にこだわっていきます。

2020年の起業時からboxを利用しております。オフィスにはサーバーは持っておらず、ペーパーレスも実現しております。お客様とのやりとりもbox上でできるので、セキュアな環境で仕事を効率的に進めることができています。boxが無い仕事は正直考えられません。

会計ソフトを探している時に、見積書・請求書ソフトと連携するサービスを探していました。そしてfreeeに出会い、今では人事労務freeeも使っています。経理の作業効率化には絶対必要なITサービスの一つですね。分析もしやすく、経営判断をするための一つの材料として大活躍しています。

従業員が足で稼いだお客様情報を社内共有できる名刺管理ツールを探していました。これまでは無料のツールを使っていたのですが、Sansanに変更し、従業員全員で名刺情報を共有することができるようになり、さらにはセールスフォースと連携することで名刺情報入力の手間が省けています。今後は受付電話をセールスフォースと連携し、従業員の働く環境をもっと効率化していきたいと思います。